Chelli est très proche de sa soeur Gabby, une autiste, et s'occupe d'elle. Tout va bien jusqu'au jour où les services sociaux découvrent que Gabby reste seule lorsque Chelli travaille. Chelli doit placer Gabby dans une institution de jour.

A Tel-Aviv, une bande d'amies écrivent une chanson à l'occasion de l'anniversaire de l'une d'entre elles. Un de leurs amis propose cette chanson à un concours de chant et contre toute attente, elles sont sélectionnées pour représenter Israël.

Jaffa se situe non loin de Tel-Aviv. Le père de Mali, une jeune juive, y possède un garage où il emploie Toufik, un arabe. Mali et Toufik s'aiment en secret depuis plusieurs années. Mali tombe alors enceinte par accident.

Or, 17 ans, vit avec sa mère à Tel-Aviv et travaille comme plongeuse dans un restaurant. Sa mère se prostitue depuis une vingtaine d'années. Or veut que la vie de sa mère change. Elle lui trouve un petit boulot de femme de ménage.