Une jeune femme quitte l'Iowa pour s'installer à Los Angeles où elle espère devenir célèbre grâce à ses talents d'artiste et principalement sa voix. Elle tente sa chance dans un club néo-burlesque tenu par Tess.

Aaron est stagiaire dans une maison de disques. Il est chargé d'amener de Londres à Los Angeles une rock star: Aldous Snow, qui doit participer à un concert exceptionnel. Aldous est capricieux, incontrôlable, drogué, déjanté...