Didier et Bruno, qui vivent dans une cité du département 93, se mettent au rap après avoir pratiqué le graff de rue. Leur groupe, le Supreme NTM, va connaître un immense succès.

Chérif, 15 ans, vole une voiture. Sa mère propose au juge d'envoyer Chérif à Strasbourg chez sa tante et son oncle qui lui ont trouvé des études en maçonnerie. Une fois à Strasbourg, Chérif fréquente une bande de graffeurs.