Primo, venu à Paris pour son bac, tombe amoureux de Gabrielle. Primo est fils d'un fleuriste en province, et Gabrielle est issue du milieu bourgeois parisien. Primo va alors mentir et inventer pour cacher cette différence de classe sociale.

Aaron Boone est assaillis par des cauchemars atroces, à tel point qu'il bascule dans un monde parallèle : le Midian, un univers peuplé par les « Nocturnes », des monstres hideux et criminels. Aidé par son psychiatre, il tente de s'en sortir.