Dans les années 1950 en Espagne, deux soeurs vivent ensemble dans un appartement à Madrid. L'aînée est en réalité assez perturbée. Un jour, un voisin se blesse dans les escaliers. Elles le recueillent.

Trois braqueurs font un casse dans un magasin d'or à Madrid. Ils fuient ensuite vers la frontière française. Ils ont le tort de s'arrêter dans le village de Zugarramurdi, haut lieu de sorcellerie, au moment d'une réunion de sorcières.

Un ancien publicitaire souffre d'être au chômage. Il va trouver une occasion de rebondir lorsqu'il a un accident dans un musée et que sa situation intéresse les médias.

Le fils d'un clown célèbre mort pendant la guerre civile espagnole, tient la promesse faite à son père de devenir clown. Clown triste dans un cirque, il devient un rival acharné du clown au nez rouge dont il jalouse la petite amie.