En 1850, Surat Khan, un potentat des Indes, s'allie avec la Russie et attaque une garnison britannique. Le major Geoffrey Vickers en chemin vers l'Arabie où il doit acheter des chevaux, se trouve justement dans cette garnison.

Dans les années 20, à Chicago, Tony Camonte, surnommé "Scarface", est garde du corps du gangster Costillo. Il l'assassine et reprend son équipe, qu'il met au service de son nouveau chef, Johnny Lovo, dont il devient le bras droit.