En 1920, au temps de la prohibition, Cornelius est un fameux marin trafiquant d'alcool, qu'il va chercher jusque dans les Caraïbes. Il tombe éperdumment amoureux d'une star du cinéma, qu'il croise sur une plage déserte.

Jess, éclaireur pour l'armée américaine, sauve la vie d'une femme qui vient de s'échapper d'un camp apache en y laissant son nourrisson. Jess ramène Ellen à Fort Creel, où vit son mari. Ce dernier l'accueille froidement.

Victoria Jones est fille d'un anglais et d'une indienne. Après la seconde guerre mondiale où elle a combattu aux côtés des anglais, elle est nommée en Inde. Elle est indignée par le traitement réservé à des manifestants indiens.