Une policière formée au FBI retourne dans sa petite bourgade de Navarre (nord de l'Espagne) pour mettre la main sur un tueur en série. Elle doit aussi y vaincre les démons de son passé.

Frank, un jeune homosexuel de 18 ans, quitte le cocon familial pour vivre sa vie. Il débarque à Amsterdam, où, pour survivre, il devient danseur dans une boîte gay. Il tombe amoureux d'un autre danseur, dont il admire le naturel.