Un ancien soldat est devenu tueur à gages. Huit mois après un contrat qui s'est très mal passé, il doit reprendre du service. Mais rapidement, il plonge dans la paranoïa.

Cruella d'Enfer est en prison. Elle est traitée par le Docteur Pavlov, qui la conditionne à la répulsion des fourrures et la sympathie pour les chiens. Cruella est censée être guérie. Mais son agent de probation n'est pas dupe.