Felice revient à Naples, sa ville natale, après quarante ans d'absence. Sa mère est heureuse de le voir, mais de vieilles connaissances ne voient pas son retour d'un bon oeil.

A Palerme, dans les années 70, la famille Ciraulo vit dans une grande pauvreté. Leur fille est tuée par une balle perdue lors d'un règlement de compte mafieux et les Ciraulo touchent une indemnisation. Ils s'achètent une voiture luxueuse.