Hogan vient au secours de Sara, une religieuse tombée dans les sales pattes de trois bandits. Hogan est en mission de reconnaissance et décide d'aider la nonne afin d'obtenir des informations sur les défenses d'un fort français.

Alors qu'ils effectuent un sacrifice humain, un peuple maya est attaqué par le cruel Hunac Kell qui tue leur roi, Balam. Le fils de Balam prend sa succession et se réfugie avec quelques fidèles auprès d'indiens pêcheurs.

1883. Geronimo et ses hommes se rendent aux troupes américaines mais au lieu des conditions décidées par le traité, ils sont parqués comme des bêtes et forcés à travailler comme de véritables esclaves. Leurs terres - (...)celles de la réserve - sont vendues pour deux dollars l’acre à la Compagnie d’Investissement Foncier par Jeremiah Burns, le délégué de l’Indian Bureau. Bafoués, Geronimo et ses hommes s’enfuient et gagnent les montagnes. Ils vivent ainsi repliés, traqués à la fois par l’armée américaine et les soldats mexicains. (x)