Bruno rentre en France après avoir purgé une peine de cinq ans pour usage et trafic de drogue. A son arrivée, la police lui indique les contrôles qu'il devra subir. Sans domicile, il se rend chez son père. L'accueil n'est pas enthousiaste.

Cléo, une chanteuse à la mode, attends les résultats d'une analyse médicale. Elle craint que ce soit un cancer. Ses amis ou son amant ne la soutiennent guère. Elle rencontre un soldat en permission qui lui aussi attend des résultats médicaux.