Esther, qui vit dans une famille juive, souffre de la rigidité du cadre religieux. Elle est promise à un mariage arrangé. Comme chaque année, la famille se rend dans le sud de l'Italie pour cueillir des agrumes. Esther tombe amoureuse d'un homme.

Au tout début des années 1920, Jean Cocteau, poète de 30 ans au talent déjà reconnu mais contesté (en particulier par les Surréalistes et André Breton) croise le chemin du tout jeune Raymond Radiguet, encore étudiant et (...)qui vient de terminer son premier roman, « Le diable au corps ». Au coeur du Paris intellectuel et mondain une histoire d’amour contrariée et éphémère se noue, avec la mort de Radiguet à 23 ans en point d’orgue, et la fuite de Cocteau dans l’opium… (x)

Simon, un petit parisien de 7 ans, constate qu'un mystérieux ballon rouge le suit partout. Sa mère, une marionnettiste, est occupée à son prochain spectacle. Elle confie Simon à une baby-sitter, une étudiante en cinéma.

Erika est professeur de piano au conservatoire et vit en vase clos avec sa mère. Sa sexualité consiste principalement en du voyeurisme et des séances masochistes. Mais un jour, l'un de ses élèves se rapproche d'elle.