Martin Scorsese va à la rencontre de Bob Dylan, qu'il interviewe et dont il retrace le parcours - en particulier les années 60 - grâce à des images d'archives et les interventions de proches du chanteur.

Depuis près de dix ans, le groupe de blues-rock hongrois Colorado interprète des grands classiques américains avec un succès très modeste. Après un concert particulièrement raté dans un petit village, les musiciens (...)découvrent que les pneus de leur camion ont été crevés. Sous la pluie, le chanteur fait la rencontre du célèbre poète américain Allen Grinsberg. Quelques jours plus tard, l'un des musiciens suggère de laisser tomber les reprises et de jouer désormais une musique personnelle. Ils inventent alors un blues-rock qui parlent d'eux et de leur public. (x)