12 ans après la mort de leur fille Annabelle, un couple veut redonner un peu de vie à leur grande maison vide et recueille des orphelines dont l'orphelinat a été dévasté. Mais la maison est hantée par un esprit démoniaque.

Martin, un jeune garçon, est terrifié par une apparition nocturne, une silhouette de femme qui ne s'aperçoit que lorsque la lumière est éteinte, et disparaît si on l'allume. Cette apparition est celle d'une amie défunte de sa mère.