Les terres de Russie sont dévastées par des luttes entre les différentes tribus et des invasions barbares qui soumettent les vaincus à l'esclavage. Le Prince Yaroslav va se battre pour réunir pour la première fois le territoire russe.

En 1943, alors que l'armée allemande s'enfonce en territoire russe, un gamin de 13 ans déterre un fusil dans un champ et rejoint les Partisans, des russes résistants. Ceux-ci sont dans un camp dans la forêt, d'où ils font des expéditions.