Gianni, Nicola et Antonio deviennent des amis en combattant ensemble le nazisme pendant la seconde guerre mondiale. La guerre finie, ils se séparent et vivent chacun de leur côté. Mais ils se croisent parfois et font le bilan de leurs rêves.

Le Pape Innocent a autorisé François et ses compagnons à prêcher. Ceux-ci ont décidé de vivre dans la pauvreté. Leur abri est minuscule. Ginapro, un simple d'esprit, fantaisiste et inventif, suit François et essaie de l'imiter.

1944, à Rome. Manfredi, chef d'un réseau de résistance communiste, doit fuir son immeuble lors d'une perquisition de la Gestapo. Il se rend chez son ami Francesco, un imprimeur sur le point de se marier. Francesco lui confie une mission.