Au milieu du 19ème siècle, l'ex bagnard Jean Valjean prend soin de la petite Cosette, dont la mère Fantine est une ouvrière devenue prostituée. Mais Valjean est poursuivi par l'impitoyable policier Javert, pour n'avoir pas respecter sa conditionnelle.

Wilee est un coursier à vélo new-yorkais. Il doit livrer un courrier dont il ignore le contenu. Un individu louche tente de lui dérober ce pli.

Dans les années 50, Allen Ginsberg, homosexuel notoire, se met à la poésie et y exprime son ressenti amoureux. Son poème "Howl" fait scandale, le conduit devant les juges et marque le début du mouvement "Beat Generation".