La seconde guerre mondiale a séparé Leo et Alma. Alma, parce qu'elle était juive, s'est réfugiée à New-York. Leo devait la rejoindre, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. 60 ans après, Leo n'a pas oublié son grand amour pour Alma.

Dans un petit village nord-africain, la coutume veut que les femmes aillent chercher l'eau en haut de la montagne, même si elles sont enceintes. Une jeune mariée propose de faire la grève du sexe jusqu'à ce que cela change.

Andrei était un chef d'orchestre prodigieux. Mais pour avoir défendu ses musiciens juifs il a été cassé, humilié, démis de ses fonctions par le gouvernement russe. 30 ans plus tard, il prend sa revanche. Tout commence avec un fax dérobé.

1984. Une terrible sécheresse frappe l'Afrique. Des juifs éthiopiens sont sauvés et emmenés en Israël. Un enfant juif meurt le jour de son départ. Une mère chrétienne pousse son fils à prendre la place de l'enfant mort, pour être sauvé.