Jamie est défiguré par une grosse tâche de naissance qui prend une partie de son visage. Jamie vit dans l'East End londonien, connu pour la violence de ses gangs. Jamie pense que l'une de ces bandes est constituée d'êtres démoniaques.

Seth, un américain de sept ans, habite en Idaho dans la campagne. C'est un garçon sensible et imaginatif. Lorsqu'il voit arriver Dolphin Blue, une anglaise veuve, il pense qu'elle est un vampire. Peu après, un de ses amis meurt.