Dans une banlieue pauvre, Marcello est toiletteur pour chiens, un homme discret et apprécié de tous. Son ami Simoncino sort de prison et se met à racketter le quartier. Marcello se laisse entraîner dans le crime.

Il était une fois trois royaumes voisins, où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par (...)son désir d’enfant… Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile. (x)

Luciano est poissonnier et père de trois enfants, acteur à ses heures, et escroc pour finir les fins de mois. Son rêve est d'être sélectionné pour participer à une émission de télé-réalité célèbre en Italie.

La Camorra, mafia Napolitaine, fait régner la terreur. Naples est frappé par la drogue, les trafics, les guerres de clans, les assassinats, la violence ....