Robert, un chanteur d'opéra, catholique, et Rachel, une virtuose du violon, juive, ont pour rêve de jouer ensemble au prestigieux Carnegie Hall à New-York. Mais l'invasion allemande de la Pologne les sépare. Robert jure de retrouver Rachel.

Un étudiant d'une fac californienne se révèle être un authentique génie scientifique. Bien qu'il soit très jeune, son professeur de physique le prend à ses côtés et le forme pour qu'il intègre une recherche sur un laser révolutionnaire.