Dans un appartement lugubre, un homme garde une fillette, et lui prodigue des actes dentaires étranges. Il reçoit des appels téléphoniques du « maître », qui lui demande des nouvelles de la santé de sa jeune pensionnaire, et de la préparer au départ.

Dans un petit village sur une île vivent seulement des femmes avec leurs enfants, des petits garçons. Le seul centre d'activité est un hôpital où tous les enfants vont régulièrement recevoir un étrange traitement. Nicolas est le seul à s'interroger.