Ahmed, 18 ans, français d'origine algérienne mais ne parlant pas l'arabe, intègre le cours de littérature arabe érotique à l'université. Il y rencontre Farah, dont il tombe éperdument amoureux. Il réprime son désir, obéissant à sa culture.

En 2010 en Tunisie, Farah vit seule avec sa mère. Cette dernière aimerait que sa fille devienne médecin, mais Farah ne rêve que de musique. Elle chante dans un groupe de rock et a une relation amoureuse avec le compositeur du groupe.