Danny cherche Max, dont elle est enceinte, pour lui annoncer la nouvelle. Max a une nouvelle copine, Avishag, avec laquelle il vit des fantasmes sexuels. Avishag débute une relation de coeur avec un homme âgé.

Joy, jeune israélienne de 25 ans, a du mal à supporter une rupture amoureuse. Malgré son chagrin, elle a des relations sexuelles avec de nombreux partenaires. Elle croise Nir, une ancienne connaissance qui revient de l'étranger.