Le monde des Orcs est menacé de destruction. Pour survivre, ils veulent conquérir un nouveau territoire. C'est ainsi que, aidé par de puissants sorciers, ils passent un portail magique qui les conduit vers le pacifique royaume d'Azeroth.

Un homme s'éveille dans un train, assis en face d'une jeune et belle femme. Il ne comprend pas qui il est, ni pourquoi cette femme semble le connaître comme si il était un familier. Lorsqu'il se voit dans une glace, il ne reconnaît pas son visage.

Sam Bell souffre de solitude: il est le seul occupant de la station lunaire qui permet l'extraction de l'hélium 3. Peu avant la fin de son contrat, il a un accident grave et à son réveil, se retrouve dans une situation incompréhensible.