John Felton, agent immobilier père de deux enfants, est le prototype de l’américain moyen. Lorsqu’un inconnu sonne à sa porte, lui demandant de l’aider à pousser sa voiture en panne, il accepte sans se douter qu’il vient (...)de laisser le mal rentrer dans sa vie. Il sera entraîné dans un engrenage cauchemardesque au cours duquel il deviendra le complice involontaire d’une série de crimes de plus en plus révoltants... (x)

Plusieurs anciens policiers infiltrés sont assassinés alors qu'ils devaient se présenter devant les inspecteurs des affaires internes. Marty Kingston des narcotiques mène l'enquête sur ces meurtres avec un policier des homicides.

Sept années ont passées depuis la mort de Donnie. Sa soeur, Samantha, est une adolescente perturbée. Elle part en voyage vers Los Angeles avec sa meilleure amie, Corey. Les deux amies sont alors victimes d'hallucinations, de visions étranges.