Un herboriste tombe amoureux d'un serpent déguisé sous les traits d'une femme. Il se marie avec le démon sans se douter de sa véritable nature. Un sorcier découvre la supercherie et se bat pour sauver l'âme de l'herboriste.

En Chine, au deuxième siècle avant Jésus Christ, les seigneurs se font la guerre. La prétendante au trône est jalousée par son cousin qui tente de la faire assassiner.