En 1951, la très célèbre poétesse américaine Elizabeth Bishop est en panne sèche d'inspiration. Elle décide de voyager et retrouve au Brésil une vieille amie. Cette dernière vit avec Lota, une architecte. Elizabeth tombe amoureuse.

Au travers de l'histoire de Sandro, qui braque un bus et fait la une des médias, un film sur la jeunesse brésilenne défavorisée, confrontée à la violence, la pègre, la drogue, la prison ... Film interdit aux moins de 12 ans.