Tous les 350 ans, les gardiens de la lune et du soleil quittent leur charge et sont remplacés. Cette fois, à la surprise générale, c'est Mune, un jeune faune maladroit, qui est choisi pour garder la lune. Mune fait une grosse bêtise.

Sam est libraire le jour et musicien la nuit. Sa femme meurt. Privé de son grand amour, il déprime, n'a plus goût à rien. Pi, une jeune femme espiègle et mystérieuse, entre alors dans sa vie, d'une façon plutôt étrange.