A l'époque où la Chine est divisée en trois royaumes, Cao Cao, qui règne à la place de l’Empereur trop jeune, voudrait que le célèbre guerrier Guan Yu devienne son allié. Mais Guan Yu reste fidèle à son maître, Liu Bei, ennemi de Cao Cao.

Wang travaille dans un centre aquatique. Ce père aimant vit seul avec son fils autiste, Dafu. Dafu a 21 ans, mais ne peut vivre sans lui, il est dépendant. Or Wang se sait atteint d'une maladie incurable. Il veut apprendre à son fils à s'intégrer à la société.

Depuis l'enfance, Huo Yuanjia veut devenir un expert des arts martiaux. L'opposition de son père à ce projet ne fait que renforcer sa détermination. Il s'entraîne intensivement et enchaîne les victoires. Mais il devient orgueilleux.