Pendant l'hiver 1939, dans la province de Shandong en Chine, Hong et Wang luttent contre les Japonais. Ils s'attaquent aux lignes ferroviaires. La brigade Shandong tue trois officiers japonais et sabote un convoi d'armement vital pour l'ennemi.

1940. Le capitaine Johnson et son escadrille sont envoyés à Chongqing en Chine pour aider les habitants à survivre aux bombardements incessants des Japonais.

Après avoir été expulsé de son monastère, un jeune moine entame un périlleux voyage et se retrouve confronté à de nombreuses épreuves.

En 1937, l'armée japonaise est aux portes de Nankin, ville chinoise. Ses chars détruisent les remparts de la ville, et les soldats japonais reçoivent alors l'ordre d'entrer, et de ne laisser aucun survivant, même pas les civils.