Au Nouveau Mexique en 1873, Chato, un métis indien, tue un shérif raciste en légitime défense. Une milice se lance à la poursuite de l'indien pour le capturer et le pendre. Mais Chato a l'avantage d'être sur son territoire.

En 1935, dans le Connecticut, deux frères jumeaux orphelins de père vivent avec leur mère et leur grand-mère, celle-ci leur apprenant des jeux étranges. Parallèlement, des accidents curieux déciment le voisinage.