Alberto est directeur d'une agence de la poste dans une petite commune. Il voudrait être muté à Milan. Pour y parvenir, il feint d'être handicapé. Mais le subterfuge est découvert et sa punition est une mutation dans le sud, vers Naples.

Valentine est étudiante à Genève, et fait de la danse et des défilés de mode. Elle écrase un chien, dont le collier l'amène vers un homme, un juge à la retraite, un homme amer qui espionne les conversations téléphoniques de ses voisins.