Adam entre à l'université Al-Azhar du Caire, siège du pouvoir de l'Islam sunnite. La mort du grand Imam déclenche une lutte d'influence intense entre les élites religieuse et politiques. Adam se retrouve impliqué sans l'avoir voulu.

Un jeune chanteur palestinien décide de quitter la bande de Gaza pour se rendre clandestinement en Egypte. Il veut participer là-bas à "Arab Idol", un télé-crochet équivalent de "Nouvelle Star" en France.

Lyad est un arabe vivant en Israël. Sur-doué, il parvient à intégrer le meilleur internat de Jérusalem, où il se retrouve parmi des juifs. Il tombe amoureux d'une juive et se rapproche aussi d'un jeune juif handicapé.