En Bulgarie, Rayna vit avec sa mère et sa soeur de la vente de vaisselle et sculptures fabriquées avec de l'argile. Rayna invente des histoires tragiques pour apitoyer les acheteurs. Ses mensonges finissent par déborder sur sa vie privée.

Kamen se rend en stop à l'enterrement d'un ami. Sa route croise celle d'une jeune fugueuse, Avé. Celle-ci lui impose sa présence. Et elle n'arrête pas de mentir, raconte des histoires imaginaires. Kamen est d'abord exédé par ses mensonges.