Anna est une actrice soixantenaire. Un soir, elle se fait agressée dans la rue par un jeune homme qui lui vole son sac. Elle devient professeur de diction pour jeunes défavorisés. Son premier élève est son voleur. Un amour naît.

Anna est professeur de violon au conservatoire. Elle impose l'admission d'un élève qu'elle juge de grand talent contre l'avis des autres professeurs. Physiquement, cet élève ressemble à son fils, qu'elle néglige.

Au début des années 80, Paul, un adolescent d'Allemagne de l'Est, a conclu un pacte particulier avec son ami Georg, sur le point de quitter la région : Paul pourra sortir avec la petite amie de Georg, mais devra lui rendre lorsque Georg reviendra.