Un bébé mort-né est ramener à la vie par un homme mystérieux, qui le confie à un châtelain. Celui-ci le nomme Isenhart. Des années plus tard, Isenhart est amoureux de la fille du châtelain. Mais celle-ci est tuée, son coeur arraché.

Après avoir fait un tour du monde, Philippe revient à Altbrunnsted, bien décidé à en finir avec Eric Hansen, une entité démoniaque. Pendant son absence, les morts ont continué et des ados viennent lui demander de l'aide.

Après 15 ans d'absence, Philipp revient dans son village natal pour hériter du sinistre manoir de son grand-père. Il revoit ses amis d'enfance, dont Helma. Elle est torturée par des visions effroyables d'un enfant démoniaque.