Une jeune journaliste interviewe à Moscou un espion célèbre. Le vieil homosexuel d’origine britannique raconte les circonstances qui l’ont conduit à trahir son pays…

Le roi Uter Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur une épée magique: Excalibur. A la mort d'Uter, la lame de l'épée reste bloquée au sein d'une roche granitique. Seul celui qui pourra l'en retirer sera roi d'Angleterre. Les prétendants se succèdent.