Billy Lo est champion d'arts martiaux et travaille dans le cinéma. Il refuse de se plier aux exigences du syndicat du crime de Hong-Kong et devient une cible pour la mafia. Au cours d'un tournage, il se fait abattre par une balle tirée au visage.

Han a trahi son éducation et il est devenu trafiquant d'opium. Son quartier général se situe sur une île dans une forteresse remplie de pratiquants en arts martiaux. Les services secrets demandent à Lee de s'y infiltrer à l'occasion d'un tournoi.