En 1694, une aristocrate engage un jeune peintre renommé pour faire des dessins de son domaine. L'aristocrate donne son corps au peintre pour le payer en nature. Le peintre va s'apercevoir que son travail va être utilisé pour un but caché.

En 610 après Jésus-Christ, Mahomet passe trois jours dans une grotte en montagne. L'ange Gabriel lui apparaît et lui délivre un message. De retour à la Mecque, Mahomet répand ce message, provoquant l'inquiétude des riches marchands.