Après le décès de sa femme, Hubert déprime. Ayant passé une annonce pour trouver une femme de ménage, il se retrouve en fait avec une jeune femme qui cherche une sous-location. Assez vite, Hubert se retrouve même avec trois colocataires.

Une femme se prépare à accoucher. Un jour, une autre femme tourne autour de sa maison. Il s'agit d'une déséquilibrée qui va vouloir lui arracher son enfant du ventre. Alors qu'elle s'endort, la tueuse l'approche pour passer à l'action.

Les trois rois mages, ceux qui ont accueilli l'enfant Jésus à sa naissance, se retrouvent projetés en l'an 2000, à trois points distincts de la Terre. Ils se laissent alors guider par la providence, qui les amène à se retrouver à Paris.

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis qu'Azad Zakarian est arrivé à Marseille. Son travail d'auteur dans le théâtre est internationalement reconnu. A la mort de son père, il retrouve, aux côtés de sa mère, tous ses souvenirs d'enfance.

En 1951, un arménien ayant assassiné un diplomate turc est acquitté par la justice française. Cette mise en lumière du génocide arménien est un réconfort pour la famille Zakarian, qui vient d'atteindre Marseille sur un bateau de réfugiés arméniens.

Joseph Pagnol, le père de Marcel, est instituteur à Marseille. Le jeune Marcel a une admiration sans borne pour son père. Pendant les vacances d'été, la famille Pagnol séjourne en Provence. Marcel, enfant de la ville, découvre la campagne.

Marcel devient adolescent, il découvre l'amour avec Isabelle, et continue à aimer sa Provence, que le famille rejoint chaque fin de semaine et l'été, passant en cachette sur un domaine privé pour rejoindre son lieu de villégiature.

Un enfant fait partie d'une famille juive sous l'occupation à Paris, vivant sous la menace de l'antisémitisme actif des nazis.