Madeline et Helen sont en apparence amies, mais en réalité ces deux rivales se détestent. Madeline pique le petit ami de Helen, qui, de dépit, s'empiffre et devient obèse. Quelques années plus tard, Madeline s'aperçoit que Helen a rajeuni.

Le Lieutenant Kinderman, qui a vu le père Karras mourir 15 ans auparavant, enquête sur le meurtre d'un enfant par décapitation. Sa tête a été remplacée par celle d'une statue du Christ. Puis, un autre meurtre hérétique a lieu.

Birdy revient de la guerre du Vietnam complètement détruit: il reste prostré, mutique. On fait appel à Al, son vieux copain et compagnon d'arme, qui lui a été défiguré. Al rappelle à Birdy tous les événements de leur adolescence, espérant un déclic.