Richie est un crooner et gigolo occasionnel vieillissant qui travaille sur la côte adriatique, à Rimini. C'est la morte saison et peu d'admirateurs viennent l'écouter chanter. Il est abordé par une jeune femme qui se dit sa fille.

Mélanie est en sur-poids. Pendant les vacances d'été, elle se rend dans un centre d'amaigrissement où règne une réglementation très stricte. Elle tombe amoureuse du responsable du centre, de 40 ans son aîné.