Depuis leur retour de Bohême, Marie et Michel nagent dans le bonheur. Marie rayonne à la cour et attend un second enfant. Mais la veuve von Hettenheim, maîtresse du roi Sigismon, intrigue dans l'ombre pour venger la mort (...)de son mari. Elle pactise avec les ennemis du souverain, les Tartares, afin de faire enlever Marie, de lui voler son bébé et de la faire enfermer à tout jamais dans un harem... (x)

Un bébé mort-né est ramener à la vie par un homme mystérieux, qui le confie à un châtelain. Celui-ci le nomme Isenhart. Des années plus tard, Isenhart est amoureux de la fille du châtelain. Mais celle-ci est tuée, son coeur arraché.