En Espagne, lors du carnaval de Séville, un capitaine de l'armée s'éprend de la belle Concha Perez. Un autre homme, un jeune espagnol complotant contre le régime, tombe lui aussi amoureux de cette femme.

Une prostituée est engagée pour devenir espionne, matricule X27. Lors de sa première mission, elle doit séduire un général soupçonné d'avoir trahi sa patrie.