Lok règne désormais sur la triade Wo Sing. Mais Jimmy, un gangster rêvant de respectabilité et de légalité, paraît bien placé pour remplacer Lok lors des prochaines élections d'un nouveau chef pour cette mafia hongkongaise.

Les deux principales familles du crime organisé à Macao sont au bord de la guerre. Sam, un policier corrompu travaillant pour l’une des familles, tente de calmer le jeu. Tony, un mystérieux inconnu au crâne rasé débarque alors en ville.

Yeung Kwan, un jeune élève de Taï Chi tombe amoureux de la belle Rose. Quand le fiancée de cette dernière, un trafiquant d'opium, est retrouvé mort, Yeung est accusé du meurtre. Il va devoir se battre contre les cartels (...)afin de prouver son innocence. (x)