Après deux ans de prison, Amir est expulsé de France et revient vivre en Iran. Un jour, le père d'Amir découvre des cadavres dans une chambre froide de l'abattoir où il travaille. Il appelle son fils. Ils vont dissimuler les cadavres.

Un groupe d'amis iraniens passe le week-end au bord de la mer. L'organisatrice du séjour a invité Elly, l'institutrice de sa fille, à les accompagner, espérant que l'un de ses amis récemment divorcé ne soit pas insensible à son charme.