En 1865, un vagabond crasseux est accueilli par un médecin humaniste qui l'invite à sa table. Joséphine, la fille du médecin, va suivre ce bohémien dans les bois, sans que l'on sache si il la contrainte ou si elle est venue de son plein gré.

Armand, 43 ans, est vendeur de machines agricoles. Il est gay. Mais il tombe amoureux d'une adolescente. Cela déclenche la colère du père de la jeune fille. Armand et Curlie fuient les parents de Curlie et la police.