Koltchak est un amiral russe devenu commandant de l'Armée blanche opposée aux bolcheviques en 1919. Cet homme marié devient amoureux de Anna, femme d'un ami, alors que le pays vit l'effondrement de l'empire, et la guerre civile.

Un jeune et pitoyable employé de bureau découvre qu'il a les même talents cachés que son défunt père: des capacités hors norme à tuer son prochain. La "Fraternité", un groupe secret, le forme et le mets devant un choix.